به صورت خلاصه سبدگردانی شامل تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به‌نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار است.

مدیریت حرفه‌ای وجوه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار سرمایه، معرفی شده‌اند. در حقیقت به موجب قرارداد منعقده مابین شرکت های سبدگردان و مشتریان، سبدگردان متعهد می گردد که خدمات تخصصی در زمینه خرید و فروش دارایی های مالی و اجرای موضوع قرارداد را در راستای حداکثر نمایی بازده تعدیل شده با ریسک مشتری به کار گیرد.

هر مشتری، نیازها، اهداف و افق سرمایه گذاری آنها نسبت به تشکیل سبد سرمایه گذاری متناسب اقدام می نماید. بر این اساس، مزایای استفاده از خدمات شرکت سبدگردان جهت مدیریت دارایی ها شامل موارد زیر است:

- بهره‌گیری از دانش و تجربه نیروی انسانی متخصص و باسابقه در امر سرمایه‌گذاری

- سرمایه گذاری در بازار سرمایه متناسب با نیازها و اهداف مشتری

- کنترل و مدیریت ریسک دارایی ها متناسب با ارزیابی ریسک مشتریان

- و ...